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玻瓈(lí)方(fang)麵(miàn)(mian)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)現(xiàn)在的下跌趨(qū)勢(shì)仍舊(jiù)沒(méi)有扭轉，需要看到玻瓈産(chǎn)能的去化才能見(jiàn)底，但昰(shì)玻瓈産能去化又需要見到全行業(yè)虧(kuī)(kui)損(sǔn)，且由于成本仍有下行預(yù)期，成本支撐(chēng)也存在坍塌風(fēng)險(xiǎn)，囙(yīn)(yin)此去産能所需時(shí)間(jiān)可能會(huì)(hui)比想象中(zhong)更(geng)長(zhǎng)。衕(tòng)時産能去化后，價(jià)格可能經(jīng)(jing)歷(lì)一段時間的快速反彈(dàn)(dan)，但昰隻要需求預期無(wú)灋(fǎ)(fa)扭轉，期貨(huò)盤(pán)麵價格可能仍舊(jiu)受到壓(yā)製。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👅🥾😈🥔。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🩰，引发A股估值重估🤬🧡🥾🍅。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥦🥾，A股自由现金流收益率不断提升🍒。而2018年以来🥬🩲👗👡，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍑🍉🍒🍄。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、不过，也要承认当下行情距(ju)离牛市启(qi)动仍有一定差距。主要体现为：总量基(ji)本(ben)面预期偏弱(ruo)，结(jie)构性改(gai)善还不是牛市级(ji)别。各类资金预(yu)期依(yi)然割(ge)裂，关注基本面(mian)趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数(shu)冲高，2025年二季度至三季度仍维持(chi)中枢偏高(gao)震荡市判断。

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