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沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”💓👠，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进行的，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力。

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配(pei)置(zhi)层面，短期把握成长方向内(nei)部的高低切，建议关注AI推理算(suan)力、文(wen)化传媒(mei)（AI应用(yong)及文娱消费）、可(ke)控核(he)聚变(bian)、军工、商业(ye)航天、固态电池及深海科技等泛(fan)科技方向机会。中期来看，成(cheng)长股将迎来主线行情，需(xu)重点(dian)关注明年二季度，可能会是成长风格的(de)一个中期拐点。此外，中期依然看好(hao)受益于低(di)利率环境的创新药及优质新消(xiao)费公司。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步(bu)扩大至373亿元，显(xian)示当前市场风(feng)险偏好整(zheng)体较高。截至(zhi)2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通(tong)市值的(de)比例为(wei)2.42%，处于2016年(nian)以(yi)来的82.69%分位，融资融(rong)券平均(jun)担保比例回(hui)升(sheng)至273%。展望7月，在市场(chang)风险偏好整体改善情形下，融资(zi)资(zi)金或有望继续(xu)活跃。

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高股息資(zi)産(chǎn)方麵(miàn)，港股通(tong)資金持續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)行、公用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率優(yōu)(you)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利(li)稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌💖😻💯💞💖，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”💓。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看💔，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言💓，更重要的是判断风格🍎，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🥔🥑。

2、（三）铝合金：短期淡季效应明显，阶(jie)段性无明(ming)显矛盾，汽车行业内(nei)卷暂时回归理性，出口可能迎来边(bian)际向好，预计年(nian)内汽车销量增速(su) 4.4%，由于行业偏以销定产(chan)且装置弹性极大，预计年内小幅过剩 15 万吨。此外铝合金后(hou)续需要关注(zhu)仓单开始注(zhu)册后的数量和质量。预(yu)计主力合约运行区间 19000-20000 元 / 吨。