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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即(ji)将结束，全面达成协议(yi)概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构(gou)性支撑托底市场，预计市场波动加大(da)。可关注7月下(xia)旬中央政治局会议与美联储议息会议存(cun)在释放利好带动市场向(xiang)上可能(neng)。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金(jin)属、工程机械、摩(mo)托车、农化制品）以及地产(chan)调控政策有望宽松带来估值修复(fu)机会的推荐(jian)。同时进一步强(qiang)化对银行(xing)、保险的(de)投(tou)资(zi)推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

2、（一）氧化铝：随着利润修复，前期减(jian)产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利(li)，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过(guo)剩 250 万吨，下半(ban)年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈(yi)点或更多在于矿价底部。在几内(nei)亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格(ge)来看，60 美金矿企仍有出(chu)矿意愿，但 60 美金之下可能(neng)会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引(yin)发矿石供应收缩。但几内亚事件后(hou)，矿石止跌小幅回升(sheng)后再度(du)僵持(chi)，由(you)于事件落地进度、对于企业成本的增(zeng)加等信息(xi)不透明，矿价(jia)底部有不确定性，对(dui)应氧化(hua)铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去(qu)化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主(zhu)力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。