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展望7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优(you)的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较(jiao)低(di)。在流动(dong)性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进(jin)一(yi)步积(ji)累(lei)了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也(ye)出现过，我(wo)们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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后(hou)续重点(dian)关注的仍是油价走(zou)势，报告指出，由于欧佩克+预计会在周(zhou)日的月(yue)度会议上(shang)决定继续增产，或给国际油(you)价继续带来下行压力。

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美国总统特朗普表示🍄🍆，他认为无需延长7月9日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被征收更高关税💔👗。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 👿👢🥾🧅。随后他补充道：“我也可以延长，没什么大不了的。”在此之前，特朗普上周五曾表示👿🩱，**可以对这一期限“为所欲为”😡🥿，包括延长或缩短。

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综合以上，行业(ye)配置(zhi)方面重点围(wei)绕中(zhong)报业绩(ji)预期增速较高或者有(you)所改善(shan)的领域(yu)布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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1、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税👛，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧🥕👜👡💓，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛👡，对场外配资等也加大了监管力度。

2、赵宪成：在港股反弹后🍊🍌，恒生指数的估值回到了偏高的位置🥻，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。