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不(bu)难看出，如果从去年924开(kai)始每一轮风(feng)格(ge)轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区(qu)间1）去年924行情期间组(zu)合(he)全部配置非银板块，2）1月(yue)中旬(xun)DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的(de)互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则(ze)转向新消费(fei)与创新药板块。其(qi)余市场(chang)下行与震荡期间则完(wan)全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一(yi)模拟组合从去年924起绝对回报为(wei)143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管(guan)这种事(shi)后诸葛(ge)亮的复盘意义有限，但也说(shuo)明港股市(shi)场的结构性行情有多么(me)强劲(jin)，以(yi)及我们强调“结构胜于指数”的(de)建议。

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