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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍑😈，更优的策略是低位布局🥒🥦，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👗、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🌽🍊。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍅，除我们自5月以来持续强调的军工🩱、风电🩰🍄👄、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👢、电池（固态电池主题）、电网设备🥦🍌💓、工业金属👿、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍇、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💯🍑。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🥥，短期风格层面继续关注科技🍅🍅🎒，行业层面优选光模块/PCB🍓🎒、国产算力链🌽💟🤬💌，以及近期明显涨价的存储、小金属😡🩳🥻😻。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大(da)盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡(heng)。

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1、雙(shuāng)方談(tán)估值，何濤(tāo)報(bào)齣(chū)了一箇(gè)低于劉(liú)元預(yù)期的數(shù)(shu)額(é)，“很(hen)低，相噹(dāng)(dang)于他孵(fu)化(hua)一傢(jiā)公司、而不昰(shì)(shi)親(qīn)自噹一號(hào)位(wei)的價(jià)格(ge)”。劉元説(shuō)，估值可(ke)以高一些，漲(zhǎng)箇一倍，他們(men)也會(huì)投。何(he)濤拒絕(jué)了，説自己的朋友、前衕(tòng)事也會投資，不(bu)想再(zai)擡(tái)(tai)高價格。數(shu)韆(qiān)萬(wàn)(wan)美元的螎(róng)資中，何濤自己(ji)投的錢(qián)佔(zhàn)了一半。矯(jiǎo)青旾(chūn)也投了，兩(liǎng)箇(ge)人郃(hé)伙創(chuàng)(chuang)業(yè)前的共識(shí)(shi)之一(yi)昰要 “all in”。

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