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全球降息空间再度打(da)开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降(jiang)温和油价回(hui)落，市场已开(kai)启降息交易(yi)；国(guo)内方面，受益于中长期资金的持续入市，年(nian)初(chu)至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资(zi)者风险偏好明显回(hui)暖并(bing)再度打开震荡中枢上(shang)沿。展望(wang)后市，汇率对我国货(huo)币政(zheng)策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需(xu)要(yao)宽松的货币环境，国内外(wai)降息空间打开将(jiang)有利于(yu)推(tui)动A股估值的抬升。

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融资资金已经连续两(liang)个月净流入，且净流入规模在6月(yue)进一步扩大至373亿元，显示当前市(shi)场风险偏好整(zheng)体(ti)较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正(zheng)向联动关系，尤其是在市场上行(xing)阶段呈现相互(hu)强化的(de)特征。私(si)募(mu)基金（尤其是(shi)量(liang)化对冲基金）需通过融资融(rong)券实现多空策略和套利交易，例如通过融资(zi)加仓放大收益，因此私(si)募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资(zi)余额上升。在这些资金的(de)强化作用下，整(zheng)个市场交易(yi)活(huo)跃度明显提升。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩱🤬🧡🧄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💔🤍👠🍆，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💔👞🥾🧄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👞🥾🍏👗🥔。尽管高频数据显示出口下半年承压💋，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍄💞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥒💗。上半年🍋💓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩲，进一步积累了今年的赚钱效应😻🍌👢，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💝🍍😈，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😻🧅💝🍍，7月科技风格占优的可能性较大。

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新浪(lang)财经在展会现场遇到了一对情(qing)侣，他们购买了满满两大袋商品(pin)。女生表示，此次展会他们主(zhu)要关注美食相关，买了点牛肉干，还有一(yi)些板(ban)栗，“看着挺健康的，无(wu)添加的，所以(yi)就买了点。还有(you)一些商(shang)家推出了(le)很多活动，也进行了(le)参与(yu)。”

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1、徃(wǎng)后(hou)去看(kan)，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)(bu)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影(ying)響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關(guan)稅(shuì)(shui)政筴(cè)的影響將會(huì)有所(suo)顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不(bu)及預期，則可能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)(sheng)，從(cóng)而引緻美債(zhai)收益率下(xia)行。需要關註7月降息(xi)預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)(rao)動(dòng)(dong)。

2、阿禾公路全線(xiàn)長(zhǎng)209.45公裏(lǐ)（不含(han)X852共線段），始于阿勒泰市拉斯特小(xiao)鎮，止于喀納(nà)斯景(jing)區(qū)禾木邨(cūn)，開(kāi)(kai)通后，兩(liǎng)(liang)地行程從(cóng)6小時(shí)縮(suō)短至3小時。