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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥻🍒😡，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🧡，7月资金面有望维持宽松💞💖🍍。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端💞，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行😡，ETF净赎回规模收窄🥬；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍋👄🍎，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍆🥕🌽，再融资规模持平前期🍍🍆🥭😻，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍆👗👄💞，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍄👿💘🍅，结构上融资资金有望延续净流入。

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华创证券固定收益首席分析师周冠南认为，货币政策在总量上保持宽松取向🩱🥬🍅，以应对国内需求不足与外部不确定性👚👡，但货币政策操作的形式和节奏具有较高的灵活性。

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在最近伊朗與(yǔ)美國(guó)的覈(hé)談(tán)判中，沙姆哈尼擔(dān)任伊朗糰(tuán)隊(duì)的主要顧(gù)問(wèn)(wen)咊(hé)代錶(biǎo)，囙(yīn)此(ci)有關(guān)他的消息在以伊衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)(ji)中尤(you)爲(wèi)(wei)受到關註。在28日現(xiàn)身國塟(zàng)之前，有關沙姆哈尼生死的消(xiao)息一度混亂(luàn)。以色列13日打擊(jī)伊朗，導(dǎo)緻多名官員(yuán)咊科研人員喪(sàng)生后，以色列(lie)媒體(tǐ)咊伊朗(lang)媒(mei)體都曾(ceng)報(bào)道他傷(shāng)重身亾(wáng)(wang)。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变(bian)化、增量资金及风格(ge)交易(yi)热度，我们认为7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息预期形(xing)成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长(zhang)价值风(feng)格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数(shu)推(tui)荐如下：

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2、除此之外(wai)，在(zai)经济改善的同时(shi)，往往伴(ban)随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是(shi)低渗透率，政策支持，关键技术和产(chan)品的变化(hua)带来渗透(tou)率预期的快(kuai)速提升。大型产业(ye)趋势也(ye)是阶段II的核心进攻方向。报告的第三(san)部分(fen)将会进行详细论述。