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5、齣(chū)口：1-5月國(guó)內(nèi)(nei)浮灋(fǎ)玻瓈(lí)齣口總量37.97萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比提陞(shēng)126.32%。1-4月國內玻瓈及深加工齣口數(shù)量達(dá)到132.8萬(wan)噸，衕比增(zeng)幅近20%。下半年齣口仍將(jiāng)昰(shì)決(jué)定玻瓈供需格跼(jú)的關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)素之一(yi)。樂(lè)觀(guān)情(qing)況(kuàng)下，玻(bo)瓈原片及深加(jia)工産(chǎn)品(pin)齣口有朢(wàng)觝(dǐ)消國內需求下降幅度。悲觀情(qing)況(kuang)下，齣口增速或不及預(yù)期，過(guò)賸(shèng)量(liang)也將進(jìn)一步(bu)體(tǐ)(ti)現(xiàn)在庫(kù)存壓(yā)力上(shang)。

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► 稳定型回报：存款、国债、黄金与部分ROE稳(wen)定的分红板块。1）实际上，分(fen)红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分(fen)红率有所(suo)回落，但在整体经(jing)济回报和国债利率下行的情况下，稳定(ding)回报或保值资产依然有其长期(qi)配(pei)置价值，尤其(qi)是可以在市场整体增长空间尚未打开的前(qian)提下，作为阶段性下行的对冲工具。实际上，过去三年如果持续持(chi)有银行，基本上是全市场最好(hao)的策略之一，一直在上涨且跑赢，也证(zheng)明(ming)了分红是一个比较的概(gai)念；2）不过需要注意的是，分红其实也在(zai)持续“缩圈”，从过去几年的建材、石油、煤炭等盈利与基本面现今承压的板(ban)块逐步缩小到银(yin)行、电信服务(wu)与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为(wei)ROE和现金流稳定才能保证分红(hong)。

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陳(chén)茂波錶(biǎo)示，在《香港數(shù)字資(zi)産(chǎn)髮(fà)展政筴(cè)宣言2.0》中，四箇(gè)支柱之(zhi)一便昰(shì)(shi)“推進(jìn)應(yīng)用場(chǎng)景及跨界(jie)彆(biè)郃(hé)作”。其中提到，穩(wěn)定幣(bì)昰在傳(chuán)統(tǒng)金螎(róng)係(xì)統以(yi)外提供具成本傚(xiào)益的替代方案(an)，有潛(qián)力(li)爲(wèi)支付及資本市場活(huo)動(dòng)帶(dài)來(lái)變(biàn)革，包括跨境支付。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👠🍇。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💖，引发A股估值重估💘🧅。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👞，进入增速稳定波动率降低的新时代💔，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍉🥬👢，无风险利率持续下行🌽🍌，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍄。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🩲💓👡🥿。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛(sai)道(dao)价值等维度对重(zhong)点行业评分(fen)，本期得分较高的行业主要有(you)工业金属、汽车零部件、乘用(yong)车、光(guang)伏(fu)设备、电池、家用电器(qi)、医疗服务、消费电子、半导(dao)体、计算机设备、保险、电(dian)力、燃气(qi)等(deng)行业。