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陈健玮：在(zai)全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平(ping)，并显著低于美国市场。根据彭博数(shu)据，恒生指数2025年(nian)预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预(yu)测(ce)股息率达3.2%，其中，银行、电(dian)信(xin)、公用事业(ye)等高股息板块普遍超(chao)5%。相较于(yu)A股，恒生A/H溢价指数(shu)约(yue)为130点，显示港(gang)股估值优(you)势仍(reng)存。中(zhong)长期(qi)来看，南向资金持续流入，正重塑港股估(gu)值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望(wang)收窄。此外，创新药、人(ren)工智能等领域的技术突破，正推动国际投(tou)资者重(zhong)估港股科(ke)技龙头的长(zhang)期价值。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸(an)馆）“天地(di)大(da)观：跨越时光的文明印记”特展(zhan)落下帷幕。作为2025年春(chun)夏间颇(po)受关注的私人收藏古代艺术大展(zhan)之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪(hu)上观展热点(dian)，每(mei)逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘(liu)益谦在这三个月里(li)多(duo)次(ci)亲自到展厅(ting)为观众讲(jiang)解文物知识(shi)。

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短期(qi)市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)(wen)定資本市場(chang)預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)(guan)持倉(cāng)(cang)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)(zhang)。前期市場中樞(shū)(shu)本就(jiu)偏高。市場正常反暎(yìng)短期改(gai)善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)(ti)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本身也直(zhi)接推陞了風(fēng)險偏好。

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1、2💓、需求方面：随着美线抽调运力的回补👡💛，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹🥬，环比5月增幅接近25%。然而💯，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限🥭。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加🍉👛，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段👚。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品👜🥔🍋🥝、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间👠，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求🩲，但是整体驱动有限🥬🥭🍓。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长🍈，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑🥑，家电出口前景难言乐观👙😻🩲。

2、資(zi)金麵(miàn)上，基礎(chǔ)化工闆(bǎn)塊(kuài)週五穫(huò)主(zhu)力資金大(da)擧(jǔ)流(liu)入。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週五收盤(pán)，基礎(chu)化工闆塊(kuai)單(dān)日穫主力資金淨(jìng)流入(ru)39.5億(yì)元，淨流(liu)入(ru)額(é)在30箇(gè)中信一級(jí)行業(yè)中高(gao)居第4。