日韩欧美国产偷亚洲清高

成份股方面，肥料🍓、氟化工🧄🥝🥦、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘🍏，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%💟😠🧄，云天化🍓🩳🍑、卫星化学🩱、三美股份等多股涨超2%。

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TMT领域在AI创(chuang)新持续驱(qu)动下，二季度产销均保持(chi)较(jiao)高(gao)景(jing)气度，整体TMT制造(zao)业工业(ye)增加值(zhi)保持10%以上增(zeng)速；出口方面，由于我国集成电路(lu)对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁(lin)订单持(chi)续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，半导(dao)体、光(guang)学光电子、运(yun)营商、软件等(deng)领域维(wei)持(chi)较高景气或有边际回暖，业绩有望(wang)改(gai)善。

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5、成本利润：今(jin)年纯碱原(yuan)料及上游产品(pin)价格明显下跌，带动行业成本重心明显下(xia)移，氨碱企业成(cheng)本6月下旬较去年年末已下降22.38%，同期联碱双吨成本(ben)下(xia)降幅度也达到16.15%。下半(ban)年煤炭等原料价格走势预期仍偏弱，纯碱成本支撑效应或(huo)进一步下(xia)行。由于纯碱价格同步下跌，行业利润并未出现明显好转，天然碱企业因成本低下，目前(qian)仍有良好利润空间。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）💖💞😈🧄、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业🎒，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期🩳🍈🍇，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础👡🍄🥭。

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1、▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)(fu)債(zhài)(zhai)增速、二季度行業中觀(guān)景(jing)氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中(zhong)報(bào)(bao)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速(su)或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)(dao)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費(fei)類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力(li)租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有(you)朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域(yu)景氣度有(you)所迴煗，中(zhong)報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益(yi)于擴(kuò)消(xiao)費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假(jia)日**，有朢延續(xu)兩(liǎng)位數(shù)增(zeng)長(zhǎng)，其中(zhong)飲(yǐn)料乳(ru)品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)(jia)電、傢具、飾(shì)品(pin)、美容護(hù)理等零售(shou)領域盈利有朢持續改善；

2、2、政策动态：上半年降准降息落地，5月8日💗🥝，下调7天期逆回购操作利率10个基点至1.4%😡💞，带动LPR同步下行10BP。5月15日，下调存款准备金率0.5个百分点🎒👠💖💘，预计向市场释放长期流动性约1万亿元，此次降准后🍏，金融机构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%。MLF的政策利率属性完全淡出。MLF作为一种基础货币投放工具，功能定位更加清晰，与其他各期限工具一同构成央行流动性工具体系💟🍒🍇。一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”。在货币政策支持性立场不变的基调下，更加强调灵活调整🥿💛🍒🥬。