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展望(wang)7月，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披(pi)露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方(fang)向。A股一季报在(zai)科技创新和(he)扩内需政策驱动下(xia)，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新(xin)技术制(zhi)造业、价格上涨的资源品等(deng)领域。进入7月市(shi)场对于中报业绩的关注度将会提升(sheng)，我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。具体如下(xia)：

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2、需求方面：炼化端😠，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%🍎🍇，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日🥥💛。但需注意的是👄，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益🤬😻。此外🍒👚😈🍆，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落🧡🧅。发电端，中东🥬👡🍉、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端💋🥝🍊，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击🥥。

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“Meta 之所以采取这些举措，是因为他们资金雄厚💘，凭借这些资金🥥🥕，他们处于有利地位 —— 如果自己无法开发出所需技术💌💘👠🤬，就收购必要的人才和能力🥑，从而…… 超越竞争对手💞👘。” 普鲁克斯解释道🥝。

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近期，A股新股市场保持(chi)活跃态势(shi)。6月26日，广信(xin)科技在北交所上市，上市首(shou)日较(jiao)发行(xing)价大涨500%，次日继续上涨接近20%。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🥦💗🩱🧄，往往相较于4月政治局会议🩰🥦🤬🥻，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🥑🩲🥕💌，也往往会要求“加大宏观调控力度”😡。在当前出口🧅🥥、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

2、融资资金已经连续两个月净流入😈🧡，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高👅🍊🩰。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易🍎🎒，例如通过融资加仓放大收益👙🤍🩱🍆🍅，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升👝🥑🥔。在这些资金的强化作用下👿👘，整个市场交易活跃度明显提升。