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我们在中期(qi)策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内(nei)在回报率(lv)股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经济进入(ru)真(zhen)正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无(wu)风险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融(rong)建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下行对应的(de)就是估值(zhi)的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场(chang)风格的演(yan)变起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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A股換(huàn)手率、成交額(é)上行(xing)。截至(zhi)6月27日，上證(zheng)A股(gu)換手率五日(ri)均值(zhi)月環(huán)比上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)(hu)深兩(liǎng)市日成交額五日均值(zhi)月環(huan)比上行33.5%。

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从当前市(shi)场空间的(de)角度来看，满足市场(chang)空间大、低(di)渗(shen)透率的，加速提升的(de)方向包括AI硬件及应用(yong)，人形机器人，固态电池，信创半导体国产化，可控核聚变，军贸出海，新消费，创新药。

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与此同时👙🥔💖，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝🧄🍆🥬。

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1、▶ 结合工业企业盈利🍎、库存周期🍍🩱🥾、合同负债增速😡👡、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🤍💗🥾，半导体、光学光电子💖💌、消费电子🍆、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤬💝🍏🥭💔，算力租赁订单持续落地🧅，半导体周期复苏与国产替代加速🍎🥭，业绩有望改善💕👙；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💘🍄🎒🧄、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**😡👜，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍉、农副产品、家电、家具👙💯🍅、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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