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3、策略观(guan)点(dian)：从供需增速平衡(heng)来看，预计2025年全球集运市场运力增(zeng)速和吞吐量增速分别为(wei)6.56%和2.5%，供(gong)需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐(tu)量增速(su)分(fen)别为3.78%和3%，供需增速差为(wei)0.78%。上半年受关税扰(rao)动影(ying)响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约(yue)进入交割逻辑前，盘面(mian)已提前计价(jia)欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月(yue)即期(qi)运价即(ji)便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多(duo)空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻(luo)辑在于美线影响消退及(ji)淡季因素，其底部(bu)支(zhi)撑可参考年内低点1100点附近(jin)——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利(li)视(shi)角(jiao)观察，本轮(lun)8-10正(zheng)套价差扩大(da)至约800点后开始回落。尽管(guan)我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基(ji)于相对确(que)定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备(bei)更高(gao)配置价值。参考去(qu)年EC2410-2412合约价差走势(shi)，预(yu)计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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