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后(hou)续如何演绎？市场(chang)若要(yao)延续(xu)涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推(tui)动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持(chi)看(kan)多，维持(chi)下半年指数(shu)“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的(de)震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是(shi)中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察(cha)：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中(zhong)报(bao)业(ye)绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预(yu)期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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2、美股：上周，美国三大股(gu)指集体(ti)上涨，涨幅均在3%以上(shang)。具体来看，道琼斯工业平(ping)均指数累涨3.82%，报43819.27点；纳斯达克综合指数累涨4.25%，报20273.46点；标(biao)普500指(zhi)数累(lei)涨3.44%，报6173.07点(dian)。东吴期货首席投资(zi)官(guan)吴照银对21世纪经济报道记者称(cheng)，随着伊以达成停(ting)火协议，全球资本市场风险偏好回升，原油等大宗商品价格下跌(die)，也稳定了美国的通胀预期。在此背景下，美(mei)股过(guo)去一周出现了较大幅度的上(shang)涨(zhang)。但是，并不能就此推导出美(mei)股仍会(hui)持续(xu)上涨。