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全球降息空间再度打开(kai)，A股“稳(wen)中向好”延续。海外方面(mian)，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落(luo)，市场(chang)已(yi)开(kai)启降息交易；国内方(fang)面，受益于中长期资(zi)金的持续入市(shi)，年初(chu)至今(jin)A股指(zhi)数中枢逐渐抬升。本周(zhou)A股成(cheng)交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏(pian)好明显回暖并(bing)再度打(da)开震荡中(zhong)枢(shu)上(shang)沿。展望后市，汇(hui)率对我国货币政策(ce)的制约(yue)明显(xian)减弱，国内政(zheng)策“稳增长”也需要宽松的货(huo)币(bi)环境，国内外降息空间打开将有利于(yu)推动A股(gu)估值的抬升。

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1、5月(yue)降准降息后，货币政策尤其是总量(liang)政策进入落地观察期、加(jia)码概率较小，预计7月(yue)更多通过逆回购(gou)以及结构性工具进行流动性投(tou)放。但(dan)考虑到(dao)下半年增长压力加大，不(bu)排(pai)除央行继续加码宽松的可能(neng)，时间点预计在美联储重启降息前(qian)后(hou)。此外高基数叠加信贷偏(pian)弱(ruo)，6月社融数据有进一(yi)步走弱可能。

2、主要觀(guān)點(diǎn)(dian)：在(zai)廢(fèi)電(diàn)池偏緊(jǐn)俏問(wèn)(wen)題(tí)沒(méi)根(gen)本解決(jué)前，再生鉛(qiān)(qian)高成本及再生鉛(qian)供應(yīng)擾(rǎo)動(dòng)將(jiāng)繼(jì)續(xù)(xu)支撐(chēng)鉛價(jià)，衕(tòng)時(shí)從(cóng) 7 月開(kāi)始消費(fèi)將逐步(bu)迴(huí)陞(shēng)，預(yù)計(jì)(ji)滬(hù)鉛(qian)下半(ban)年的價格重心在 16000-18000 元 / 噸(dūn)，倫(lún)鉛價格重心在 1850-2150 美元(yuan) / 噸。