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一个大背景：国际局势变**织😈🍒💛🥥，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）🥦💘💔🩳，创历史新高💓。

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5月，计入**广义开支👢😡🍇、商品房销售额👚、社会零售商品额🩰🍒🥻💯🎒、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🤍🩳🥑，总需求依然保持稳定🥑，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%🍊🤍。整体来看💋，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🥦👜😻🍑🥔。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势👗💝🍓🎒。

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行(xing)业配(pei)置层(ceng)面，今年以来多(duo)数线索的(de)行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值(zhi)空间的大幅抬升。因此(ci)，相(xiang)较于趋势(shi)跟随，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维，等待(dai)胜率(lv)催化；同时，运用(yong)交易指标适度轮动、规避(bi)过热风险。

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从中长(zhang)期(qi)角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技(ji)周期下，全社(she)会智(zhi)能化的进展（国内外大(da)模型的持续迭代、算(suan)力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机(ji)器人、智能驾(jia)驶等赋能），国产替代周期下(xia)相关产(chan)业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算(suan)力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增(zeng)效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势(shi)下电动(dong)智能汽车渗透率增加。

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1、我們(men)(men)通過(guò)對(duì)指標(biāo)進(jìn)行兩(liǎng)次不衕(tòng)牕(chuāng)口期的平滑來(lái)捕捉(zhuo)指標(biao)變(biàn)動(dòng)情況(kuàng)，噹(dāng)短(duan)期平滑線(xiàn)大于長(zhǎng)期平滑(hua)線時(shí)(shi)，説(shuō)明指標正在上行，看多市場(chǎng)。噹短期平滑線小于長(zhang)期平滑線時，説明市場情(qing)緒(xù)正(zheng)在柺(guǎi)頭(tóu)曏(xiǎng)下，對市場持中性態(tài)(tai)度。

2、经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观💕💞。现将有关事项公告如下🍆。