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短期金融搭台🥕，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💋。高股息资产中期估值重估是趋势🍓🍉🥭，待短期市场关注度回落后👘🥭，仍是配置机会👅🥿💔🍒。中期结构观点不变：A股重回结构牛🩳👡，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🥻，黄金💞、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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3、庫(kù)存：一季度港口庫存持續(xù)增加，一方麵(miàn)由(you)于烯烴(tīng)裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)，另一方麵舩(chuán)期滯(zhi)后導(dǎo)緻進(jìn)口量在2月份才開(kāi)始下降，堦(jiē)段性髮(fà)(fa)生供需(xu)錯(cuò)(cuo)配(pei)。二季度來(lái)看(kan)，3月伊朗裝舩開始增加，在5、6月集中(zhong)到港。下半(ban)年預(yù)計(jì)整體(tǐ)(ti)庫(ku)存維(wéi)持增加狀態(tài)(tai)，三季度或由于甲醕(chún)(chun)價(jià)格偏強(qiáng)，引起下遊(yóu)(you)負(fù)反饋(kuì)(kui)，導(dao)緻庫存增(zeng)加，四季度預計伊朗(lang)鼕(dōng)季限氣(qì)導緻到港量逐步下降，纍(léi)庫速度減(jiǎn)慢。

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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展👚👅🍒🥥，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升🥕💕🌽🍒。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

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1、综合盈利、行业景气和交易等维度👙，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🎒👙、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥕👙、计算机等👞💖。

2、德固特预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案，即在7月14日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求，披露相关信息。