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“我们会看到(dao)需(xu)求进一(yi)步萎缩，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经(jing)济学家解(jie)释(shi)道，并指(zhi)出这种放缓可能会超过(guo)关税导致短期通胀加速(su)的风险。

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今年以(yi)来私募(mu)基金规模扩张，为市场贡(gong)献重要增量(liang)。截至2025年5月，私募证券投(tou)资基金(jin)管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其(qi)中4月(yue)单月备案1189只，同比增速(su)高达41.38%，表明在4月市场受关税(shui)影响调整背景下，高净值个(ge)人投资者逆势布局力度明显加(jia)大。

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据悉，这(zhe)场(chang)历时三个多(duo)月的大型展(zhan)览，以古代文明为题，集中呈现(xian)刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物。展览期间，展览总(zong)策划、龙美术馆创办(ban)人刘益谦(qian)常常出现在展(zhan)厅(ting)，签(qian)书、导览。闭展当(dang)日下午(wu)，他再(zai)一次来到展厅(ting)，为公众带来一(yi)场长达两个半小时的公益导览。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面👅👿🍇，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩳。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面😠，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😈，对短期市场或有扰动🥔🤬。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍉👡，加力实施增量政策”🍓👄🍍🍋，关注7月政治局会议的表述变化🥒🍋。第四，市场交易和增量资金层面🧅，近期在以伊冲突缓和后💘💛🥻，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩰🍊。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍏😡🤍。我们参考工业企业盈利😻、库存阶段😈😡、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值👝🍋🌽💗、交易👝👛😡🥑、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🧅、有色金属（工业金属🍉💋🩰、贵金属、小金属）、计算机等👗🍍🍏。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥦🩳、非银金融、国防军工、创新药。

2、大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子(zi)分别获取(qu)正收益1.06%、0.37%；市值因子(zi)和残差波动率(lv)因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场(chang)表现为小市值风格；盈利因子(zi)获取负收益(yi)-0.30%；其余风格因子(zi)表现一(yi)般。