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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前🍎🍑🥥，上涨概率相对较小💓🥭，在会议后上涨概率相对较高💛🍄🍋🩳。在会议后，中证1000上涨概率最高😈😈🍉，超过70%👄👝💔👚👿。

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值得关注的(de)是，受益于(yu)AI算(suan)力需求驱动(dong)，数通市场快速增长，仕佳(jia)光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼(yan)。2024年财报显(xian)示(shi)，公司实(shi)现营(ying)业收入10.75亿元(yuan)，同比(bi)增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长(zhang)236.57% 。今年一(yi)季度，公司业绩增速进一步(bu)加快，实现(xian)营业收4.36亿元，同比(bi)增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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但 Meta 并非唯一一家紧盯硅谷人工智能新兴企业的公司。据报道，苹果公司也在考虑收购一家人工智能公司💛🥾👙🥒，以提升自身在人工智能领域的发展前景🥬💓🩲👅。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍉💓👅💯，成长价值或相对均衡🥾🍓👙。具体来说🩰，第一🍇🥦，从历史来看👢💟💯🍓🩰，近十年7月市场风格相对均衡🩰🥿🥿，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥕👛🍎👢🍎，对短期市场或有扰动。第三🍏👢，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🤍🥬🥝，市场交易和增量资金层面💝🍋，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩲💞🥥，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍊😡😡，我们认为7月大盘风格相对占优🥬🤬🍑，成长价值风格或相对均衡。

2、把握AI熱(rè)門(mén)(men)賽(sài)道機(jī)會(huì)，建議(yì)重點(diǎn)關(guān)註全市場(chǎng)首隻的創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人(ren)工智能ETF華(huá)(hua)寶(bǎo)（159363）及場外聯(lián)接（A類(lèi)023407、C類023408）標(biāo)的指數(shù)一鍵(jiàn)佈(bù)(bu)跼(jú)算力硬件+算(suan)力輭(ruǎn)件(jian)+AI應(yīng)用三件套，高傚(xiào)地捕捉AI主題(tí)行情，以“光糢(mó)塊(kuài)”龍(lóng)頭(tóu)爲(wèi)先鋒(fēng)，囊括算力硬件、AIDC、雲(yún)計(jì)算、AI+應用等熱門(men)AI賽道。