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下半年抢出口(kou)力度(du)料将减(jian)弱。从出(chu)口相关数据来看，5月新出口PMI订单中(zhong)枢下移、生产边际回落，4月出**货值的大(da)幅回落从库存端对“抢出口”的支(zhi)撑下(xia)降，“抢(qiang)出口”力度预计仍将继续走弱。

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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨(zhang)势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年(nian)指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长(zhang)期资金入市+低利率(lv)时代(dai)下居(ju)民金融资(zi)产配置(zhi)比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场(chang)震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可(ke)能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结(jie)构(gou)性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现(xian)轮(lun)动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一(yi)定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更(geng)多采取(qu)观(guan)望、被动跟随策略(lve)，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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6月25日深亱(yè)，瀘(lú)州銀(yín)行突然(ran)宣佈(bù)，由于股東(dōng)對(duì)該(gāi)行(xing)非公開(kāi)髮(fà)行相關(guān)議(yì)案(an)提齣(chū)意見(jiàn)(jian)，該行(xing)董事會(huì)決(jué)定暫(zàn)(zan)緩(huǎn)將(jiāng)非公開髮行相關議案提呈年度股東大會等會議。

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1、成份股方面，肥料🩳💌😠、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘🧡🥦🍇，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%🍌🎒🥝🤍，云天化👘、卫星化学、三美股份等多股涨超2%🍒🤍💌。

2、这意味着💯，尽管上半年经济稳中向好👢，但在外部环境复杂🍉💛🍌、国内有效需求不足🩳💝💗🥦💘、房地产市场持续调整的背景下，货币政策“适度宽松”的主基调未变🍈，央行仍将维持支持性政策立场。