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6月末上涨(zhang)后(hou)A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构(gou)性支(zhi)撑托底市场，预计市场波动加(jia)大。可关(guan)注7月下旬中央(yang)政治局会议与美(mei)联储议息会议存在释放利好(hao)带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑(cheng)领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩(mo)托车、农化制(zhi)品）以及地产调控政策有望宽松(song)带来估值修复机会的推荐。同时(shi)进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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焦炭，供应方面🥦， 2025年1-5月💟👗，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好🥬，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大🥬🍒👠👜，钢厂焦化企业生产更为稳定👝🥦🩱，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近💟🥦💯👜，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量💓💝🍊。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨💔🤍🥑，同比下降1.7%🩱👿👄👄；生铁产量36274万吨💕🤬🍒🍓🥒，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般👠🩱🍆💘🍌，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国🧄😡🍊👗👜、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税🍏👠👘🍓👢，同时美国对多个国家征收高额关税🍒👛🎒🍉🥔，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响💯🌽🥦💓，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平💓💋👘🩰🍎，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧👠😻🍎，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大👄🩱🍑🍒，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

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其他公司也在希腊进行了投资🥕🍉，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公司在地中海地区拥有数十家酒店💕🥦🍄🍈，其中在希腊就有约 10 家🩳🌽。高盛因此决定💓👚🥭😠，其在地中海的业务布局将从希腊起步。

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1、“总体情况是，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越(yue)来越(yue)浓，同时(shi)政(zheng)策的不(bu)确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说，并补充道，这种组合 “对于任何想要(yao)规划未来几年的人来说都不是理想情况”。

2、具体到(dao)今年而言，受(shou)需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转(zhuan)负至(zhi)-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前(qian)企业盈利(li)仍面临一定压力，二(er)季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。