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中国基金报(bao)：上半年，多项政策利好(hao)落地，一定程(cheng)度上催化了港(gang)股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机(ji)会值(zhi)得关注？

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🥾🍓👙，预计市场波动加大💌。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🩳，新增景气支撑领域（稀土永磁👄、贵金属、工程机械、摩托车💋、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🧅🍒🍎。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险😻🍍👜。

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1、主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%💖🍌。国科微6月5日公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权🍄🍅，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金👙🥦。通过本次交易💋，公司将具备在高端滤波器👞🎒😈、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系🥻💟🥬💞。本次交易预计构成重大资产重组😻🧄。

2、往后去看🍅，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🥕🥑，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🩳。目前市场对7月的降息预期不是很高🍄🧄，所以可能还是要边走边看👚🍓。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行💕🥥；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。