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半年度私募策略表现综述：证券类(lei)私募业绩(ji)亮眼，量化(hua)策略领(ling)跑。从大类资产的角度来看，延续一季(ji)度的排名(ming)表现(xian)，股票策略．>．宏观策略．>．CTA 策略(lve)．>．债券策略。其中，指数增强策略表现最优，平均收益达 14.20%。“指增 + 期权(quan)”复(fu)合结(jie)构产品是量化私募近年推出的创新型策略，在指数增强的基础上叠加期权保(bao)护，形成“进攻 + 防御”的双重特性。该策略较为适用于慢牛市和结构性行情，目前头部量(liang)化私募已优先布局。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🍅🍎👠💝，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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快速縯(yǎn)變(biàn)的地緣(yuán)(yuan)政治(zhi)跼(jú)(ju)勢(shì)讓(ràng)許(xǔ)多投資者感到措手不及。洲際(jì)交易所歐(ōu)洲期貨(huò)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，在截至 6 月 24 日的一週內(nèi)，對(duì)衝(chōng)基金咊(hé)其他大(da)型基金經(jīng)理(li)削減(jiǎn)了佈(bù)倫(lún)(lun)特原油(you)期貨咊期權(quán)的淨(jìng)多(duo)頭(tóu)頭(tou)寸(cun)，削減幅度爲(wèi) 4 月初以來(lái)(lai)最大，而此前(qian)他們(men)(men)剛(gāng)剛建立了 11 週以來最大的看(kan)漲(zhǎng)頭寸。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈(yu)值，科技互(hu)联网(wang)龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值(zhi)较高。今年以来中国经济整体仍(reng)需修复、但结构有亮点的宏(hong)观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来(lai)了估值修复，部(bu)分新消费板块更是突破(po)了传统消费领域估值(zhi)思路的“束缚”。我(wo)们(men)认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首(shou)先高(gao)分红(hong)板块，通过AH溢价视角(jiao)考虑到港股通个人和公募投资者需要(yao)支付(fu)至少20%红利税，AH溢价(jia)收敛(lian)至125%（100%/0.8），这(zhe)部分投资者在A股与(yu)港股买分红资产就没有(you)差异了，近期AH溢价也(ye)曾一度突破(po)127%的低位但触及后有所(suo)反弹。而科(ke)技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比(bi)例看估值已经合理。

2、行业层面🥥😡，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍌，工业企业盈利数据🌽🥕、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥔。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💋🍊👜、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥻🩰🥦👄，中报盈利或有改善，如汽车🍒👝💯👡、光伏👛、自动化设备等；3）消费服务领域🍍🍄👿👝，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😠💋、五一端午等多重假日**😈，有望延续两位数增长🍓🍏💟，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品👜🥾🥒🍊、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩳💌🩳；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🤍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💔🍊，叠加供给刚性或受限🍍，中报业绩有望边际改善💋🥔💕。