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基于此，风云君在研报(bao)原文中(zhong)恰恰要(yao)特别强调“有(you)息负债率”这一关键指标，并明(ming)确指出：“2022年(nian)以来，至纯科技的有息负债率提升了12个百分点，截至2024年末达到42.33%”——这绝非“孤立地看负债绝对值(zhi)”。

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寬(kuān)基ETF方麵(miàn)，本週各(ge)類(lèi)(lei)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)主題(tí)ETF資金淨流齣(chu)明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨流齣(chu)40.09億(yì)元(yuan)。行業(yè)ETF方麵，本週醫(yī)藥(yào)主題(ti)ETF資金(jin)淨流入明顯，郃計流入13.88億元。

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根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告，去年美国人将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户👅。

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这一指数层面的反复与较为极致的(de)结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇，结构是主线，在低迷的左侧布局，在(zai)亢奋的右(you)侧适度获利”《2025下半年展望：资金(jin)盛与资产荒》。那么今(jin)年以来的(de)结构性行情到(dao)底有(you)多强？是什么样的宏(hong)观(guan)环境导致了(le)这一(yi)局面？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与(yu)规律？

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1、陈健(jian)玮：上半年，港股市场在全球宏观(guan)环(huan)境动荡中展现出强劲(jin)韧性。这一表(biao)现得益于(yu)多重(zhong)因素共振：一方面，国(guo)内降准降息、财政发力(li)推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方(fang)面(mian)，港股市场(chang)凭借高(gao)股(gu)息率的红利资产(chan)和优质科技资产优势，在人(ren)工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重(zhong)估。此外，南向资金年(nian)内净流入超7000亿港元(yuan)并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速😠🥦🥻；出口方面🥑🥥，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🤍、5月分别增长20.2%、33.4%👅🥭🍈。此外算力租赁订单持续落地🍌，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🩰、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍅，业绩有望改善🤍👜。