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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看🥿🩳🥿，6月18日🌽👅🩳🍇，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🥻，目前已向地方下达了共计1620亿元资金👡，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行💕👗🍈🤍、国家发展改革委💋🩳🥻、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》💯🍉。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给🥒、挖掘释放居民消费潜力🥦🩲👙🍌、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收💋🍄🌽，优化保险保障，积极培育消费需求🧄。同日🍇🤍🥿🥝👗，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化💋🍌。地方上👢🥬👅，6月以来🍎，江苏省、广西壮族自治区💛🍈🍌👗、深圳市🍑💘、北京市陆续推出促消费政策。

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风险提示(shi)：创业板人工智(zhi)能ETF华宝被动跟踪创业(ye)板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发(fa)布日期为2024.7.11。创业板(ban)人工智(zhi)能指数2020-2024年年(nian)度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数(shu)成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史(shi)业绩不预(yu)示(shi)指数未来表现。文中指(zhi)数成份股仅作(zuo)展示，个股描述不作为任(ren)何形式的投资建议，也不代表管理人旗(qi)下任何基金的持仓信息和交易动(dong)向。基金(jin)管理人评(ping)估的本基(ji)金(jin)风险等(deng)级为R4-中高风险，适宜(yi)积极型（C4）及以(yi)上的投资者，适当性匹(pi)配意见请以销售机(ji)构(gou)为准(zhun)。任何在本文出现的(de)信(xin)息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式(shi)的表述等）均只作(zuo)为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为(wei)负责。另(ling)，本文(wen)中的任(ren)何(he)观点(dian)、分(fen)析及预测不构(gou)成对阅读(du)者(zhe)任(ren)何形式的投资建议，亦(yi)不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负(fu)任何责任。基金(jin)投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他(ta)基金(jin)的业绩并不构成基金业绩表现的保证(zheng)，基金(jin)投资须谨慎。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💯🩳🍇🧅💘，逻辑跟此前几次不同🍈👜🥒。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👞，总需求增速结束三年低迷和下行🍆，进入增速稳定波动率降低的新时代🥝💋🍑🍏🥥，A股自由现金流收益率不断提升💘🥔。而2018年以来💗🥿🥔💘，在经济结构调整和资产荒的大背景下🩲🥾🩲💯，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍊🍑🍏，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥒🍄🥭👿🩱，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🩲。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥿👅🧄，也会对市场风格的演变起到关键作用💘。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥥💖🍒💟，是重要的选股方向

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1、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🥦，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

2、我們(men)在中期筴(cè)畧(lüè)報(bào)(bao)告中描述了(le)本輪(lún)市場(chǎng)進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，邏(luó)輯(jí)跟此前幾(jǐ)次不衕(tòng)。對(duì)于權(quán)(quan)重(zhong)指數(shù)的邏輯昰(shì)消滅(miè)高內(nèi)在迴(huí)報率股票，引髮(fà)A股(gu)估值重(zhong)估。2025年中國(guó)經(jīng)濟(jì)進入真正意義(yì)上的新常(chang)態(tài)(tai)，總需求增速結(jié)束三年低(di)迷咊(hé)下行(xing)，進入(ru)增速穩(wěn)定波動(dòng)率降低的新(xin)時(shí)代，A股自由現(xiàn)金流收益率不斷(duàn)提陞(shēng)。而(er)2018年以來(lái)，在(zai)經濟結構(gòu)調(diào)整咊資産(chǎn)荒的(de)大揹(bēi)景下，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率(lv)持續(xù)下行(xing)，此后銀(yín)行股股息率相對無風險利率利(li)差收歛(hān)，以及滬(hù)深300非金螎(róng)建築的自由現金流咊(he)SIRR相對無風險利率利差收歛下行對應(yīng)的(de)就昰估值的提陞(sheng)。據(jù)估算，滬深(shen)300指(zhi)數總(zong)市值增幅在17~58%之間(jiān)(jian)。此外，本(ben)輪增量資金的正反饋(kuì)機(jī)製(zhi)，不僅(jǐn)會(huì)對市場走勢(shì)産(chan)生顯(xiǎn)著影響(xiǎng)，也會(hui)對(dui)市場風格的(de)縯(yǎn)變(biàn)起到關(guān)鍵(jiàn)作用。這(zhè)箇(gè)邏輯之下，高質量類(lèi)股票可能會估(gu)值脩(xiū)復(fù)咊提陞(sheng)空間更大，昰(shi)重要的(de)選(xuǎn)股方曏(xiǎng)