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日前👝🥥👙，仕佳光子在互动平台透露👅🤍💌😠，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货💖💗，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进🍒👄🤍，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤍🍋，使得即将到来的中报业绩期🥔，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕💝💔🍅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍏👅🎒💔😻，但是预计在积极财政政策的支持下🍑😻🧅💕，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍍🥔💋，目前利率仍处于较低水平🥥🩱💔🍊，资产荒趋势依然存在👗。上半年💌👛🌽💌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😈🥦🍏，进一步积累了今年的赚钱效应👙，这为指数后续突破上行💯🥭🩲👝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥝🎒，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍒。

2、1、下半年原糖(tang)核心影响因素在于巴西增(zeng)产预期(qi)的兑现和北半球估产的调(diao)整。巴西方面，正处(chu)于(yu)压榨高峰期， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖(tang)量预估在(zai)4170-4330万吨(dun)之(zhi)间。巴(ba)西压(ya)榨稳步推进，近期有机构预估中南部(bu)压榨量在5.9-6亿吨(dun)之间，产糖量预估在4000-4200万吨之间。总(zong)体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位，巴西产量预计增幅在(zai)200万吨左右，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期，可关注生产进度(du)、增(zeng)产(chan)预期兑现情况。