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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性(xing)，使得二季度总(zong)需求增(zeng)速进(jin)一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高(gao)频数据(ju)显(xian)示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财(cai)政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数(shu)均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效应创造了有利条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨💛，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散🥾🍍🤍🥥，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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1、第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。

2、整体看，1-4月(yue)工(gong)业企业盈(ying)利有所改(gai)善，但5、6月随着出(chu)口增速的(de)收窄，盈利预计边际(ji)放缓。结合工业(ye)企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气(qi)度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等(deng)领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领域(yu)景气度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五(wu)一端(duan)午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化(hua)工等(deng)领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受(shou)限，中报业绩有望边际改善。