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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选(xuan)择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩(ji)预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利(li)、库存阶段、行(xing)业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气(qi)、盈利(li)能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶(jie)段和赛(sai)道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关(guan)注五大具(ju)备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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近年来，随(sui)着科技的快速发展，各行业(ye)数字(zi)化转型趋(qu)势明显。在节能环保装备(bei)制造(zao)领域(yu)，数字化技术的应用可以提升产(chan)品设计的(de)精准度(du)与效(xiao)率、优化生产流程、实现设备的智能运维等。德固(gu)特虽在传统业务领域(yu)表(biao)现出色，但为了顺应行业发展潮流，进一步提(ti)升自身竞争力(li)，寻求(qiu)数字化转型的突破(po)成为必(bi)然选择。然而，数字化转型并非易事，需要(yao)强大(da)的技术团队、丰富的行(xing)业(ye)经验以及成熟的数字化(hua)解决方案。在这样的背景(jing)下，德固特将目光投向了在(zai)数字化领域深耕的浩鲸科技。

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CPO代表了光的持续渗(shen)透，光(guang)通信的市场空间(jian)将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信(xin)从(cong)过去柜间互联向柜内互联渗透(tou)，光通信的应用场景和(he)市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在(zai)偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身(shen)业务覆盖面和市场空间。

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标普 500 指数期和纳斯达克 100 指数期均上涨约 0.1%。与道琼斯工业平均指数挂(gua)钩的(de)期上涨 130 点，涨幅 0.3%。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🤬💌👢👚、光学光电子💗、消费电子👜、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍍🧅💛；2）中游制造领域🥿，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍊、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👙、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩰🩲，有望延续两位数增长🧅，其中饮料乳品🍊🥕👡👿、农副产品💛、家电、家具、饰品🌽😻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥥🍎、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤍，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势👡🥿💟🥒，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升💋🥿，外资对中国资产关注度亦进一步回升🥔😻🍑。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🩱🍄，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖👿🤬。