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1、风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我(wo)们认为(wei)7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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