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在特朗普的(de)大力支持(chi)下，“大而美(mei)”法案5月22日以一票之差在众议院惊(jing)险过关，6月28日(ri)以微弱优势通(tong)过参议院程序性投票，一路(lu)跌跌(die)撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投(tou)票(piao)后还得回(hui)到众议(yi)院再投一轮(lun)。

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北歐(ōu)電(diàn)力交(jiao)易所（Nord Pool）數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，北歐日前(qian)拍賣(mài)電價(jià)從(cóng)前一日的 0.79 歐元 / 兆(zhao)瓦(wa)時(shí)飇(biāo)陞(shēng) 1846% 至 15.37 歐元 / 兆瓦時。

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1、供應(yīng)方麵(miàn)：下半年産(chǎn)能釋(shì)放增量有限，鍊(liàn)廠(chǎng)(chang)排産仍主(zhu)要取決(jué)于生(sheng)産利潤(rùn)咊(hé)(he)下遊(yóu)實(shí)際(jì)需求(qiu)。然而，噹(dāng)前稀釋瀝(lì)青貼(tiē)水(shui)仍維(wéi)持高位，對(duì)缺乏進(jìn)口配額(é)的獨(dú)(du)立鍊廠復(fù)(fu)産(chan)帶(dài)動(dòng)作用有(you)限。近期燃料(liao)油及稀釋瀝青消費(fèi)(fei)稅(shuì)返還(hái)政筴(cè)(ce)調(diào)整的預(yù)期，或將(jiāng)對鍊廠加(jia)工利潤及開(kāi)工水平形成一(yi)定提振。雖(suī)然隨(suí)着需求增加，以(yi)及鍊油利潤(run)改(gai)善，山東(dōng)及(ji)河北有原(yuan)油配額鍊廠維持穩(wěn)(wen)定生産瀝青的節(jié)奏，但7-8月山東嵐(lán)橋(qiáo)石化、東明石化有檢(jiǎn)脩(xiū)計(jì)劃(huà)，整體(tǐ)山東河北地鍊(lian)瀝青增量有限。南(nan)方地區(qū)，中石化鎮(zhen)海鍊化以及茂名石化瀝青(qing)産量大幅縮(suō)減(jiǎn)，緩(huǎn)解南方供應過(guò)賸(shèng)(sheng)的壓(yā)力。庫(kù)存方麵，上半年瀝青廠庫咊社庫(ku)均位于近五年(nian)衕(tòng)期低(di)位(wei)運(yùn)行(xing)，廠庫去庫節奏更爲(wèi)明顯(xiǎn)，廠(chang)傢(jiā)挺價(jià)意(yi)願(yuàn)較(jiào)爲強(qiáng)烈。

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1、在需求回升带动下🎒🍆💘，企业生产活动保持稳定扩张，企业原材料采购活动也相应有所扩张，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。结合来看🩲🩱💕，6月份，制造业市场供需两端均有所扩张👢🩱，经济运行基本面稳中向好。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据(ju)、行(xing)业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的(de)参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领(ling)域主(zhu)要集中(zhong)在(zai)：1）       TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消费电子、运(yun)营(ying)商、软件等领域受(shou)益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加(jia)速，业绩(ji)有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有(you)所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领(ling)域，受(shou)益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假(jia)日**，有望延续(xu)两位数增长(zhang)，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售领域盈利有(you)望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。