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行业层面，展望7月份(fen)，中报业(ye)绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期(qi)位置以及高频(pin)景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速(su)或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租(zu)赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩(ji)有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重(zhong)假日**，有(you)望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际(ji)改善。

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1、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税👗、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻🩰、南美大豆库存压力下降，加菜籽🥔🍉🍏、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度🥻💔，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期🍏，美豆单产出现大幅调整概率低🥕🥕，加菜籽🍑🤍🥻、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患👢💛🍆，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天🥬🌽，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好👞，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期👙💯😠💟🧄，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策💓🩱👄，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面🥬🍒🍍😻🍅，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加🎒。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利💞💔。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待🤬🍅。另外🧄，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

2、其中，该行实现利息净收入4.68亿元👠😡🧄💛，同比增长26.75%；手续费及佣金净收入3252.6万元，同比减少9.6%🥑🧡👅🍎；投资收益4438.85万元😡🍎👘👗🍉，同比增长41%。