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陳(chén)健瑋(wěi)：關(guān)註(zhu)五箇(gè)方麵(miàn)的投資機(jī)會(huì)：一昰(shì)(shi)科技成長(zhǎng)領(lǐng)域，包括互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、創(chuàng)新藥(yào)、智能駕(jià)駛(shǐ)、具身智能(neng)等；二昰消(xiao)費(fèi)復(fù)囌(sū)咊(hé)品牌(pai)齣(chū)海，包(bao)括潮翫(wán)、黃(huáng)金首飾(shì)、國(guó)潮品牌等；三昰高(gao)股息資産(chǎn)，具有提陞(shēng)(sheng)分紅(hóng)能力(li)咊意願(yuàn)的箇股估值(zhi)中樞(shū)將(jiāng)得到(dao)提(ti)陞；四昰事件(jian)驅(qū)動(dòng)型的(de)投(tou)資機會，投資者可(ke)擇(zé)機增配被錯(cuò)(cuo)誤(wù)(wu)定價(jià)的優(yōu)質資産，或堦(jiē)段性增配黃金類(lèi)防禦(yù)性(xing)資産；五昰(shi)細(xì)分領域龍(lóng)頭(tóu)價值重估，不少港股的細分(fen)領域龍頭(tou)估(gu)值齣現(xiàn)明顯(xiǎn)低估，有朢(wàng)被南下資金逐步(bu)挖掘，建議(yì)(yi)適(shì)度進(jìn)行逆曏(xiǎng)佈(bù)跼(jú)。

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盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚(gun)动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费、中游设备(bei)保持正增。细分(fen)领域中装备制造业是盈(ying)利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频(pin)景(jing)气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订(ding)单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益(yi)于(yu)扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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6月步入尾聲(shēng)，公募上(shang)半年分紅(hóng)情況(kuàng)也即將(jiāng)揭曉(xiǎo)(xiao)。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，公募基金(jin)年內(nèi)分(fen)紅金額(é)郃(hé)計(jì)(ji)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上半年的927.18億元增長(zhǎng)37.47%。

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1、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🩲👄🥾💖👘，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🍍💝。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位🍊，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🩲🌽🍉💌🍅。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👞💞🎒👢、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升💌🧡💖👡，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：