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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银(yin)等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力(li)和(he)消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消费(fei)、中(zhong)游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的(de)可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年(nian)总(zong)需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和(he)增(zeng)量资(zi)金方面(mian)，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势(shi)依然(ran)存在。上半年，无论(lun)是基金(jin)净(jing)值还是个股的涨(zhang)幅(fu)中位数(shu)均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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▶ 结合工业企(qi)业盈利、库存周期、合(he)同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或的领(ling)域主要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单(dan)持(chi)续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加(jia)速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消(xiao)费(fei)政策提(ti)振、电(dian)商平台大促、五一端午等多(duo)重(zhong)假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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