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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素🥦、调仓周期以及对仓位的控制🤍😡🥭，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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6月步入尾声(sheng)，公募上半年分红情况也即将揭晓(xiao)。Wind数据显示，截至6月29日，公募基金年(nian)内分红金(jin)额合计达1274.59亿元，较2024年(nian)上(shang)半(ban)年的(de)927.18亿元增长37.47%。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍄🥥🥿，逻辑跟此前几次不同💌。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥝，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍋，A股自由现金流收益率不断提升👛🍆👿。而2018年以来🤬💞👙，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升😡🧡。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🩲🍅🥭，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥿。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍎💌，是重要的选股方向

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此前，Meta 决定推(tui)迟其(qi)大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道(dao)，由于担心该模型相较于(yu)之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候(hou)。

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1、发改委：第三批消费品以旧换新资金将于7月下达。国家发展改革委政策研究室副主任李超表示，将于今年7月份下达今年第三批消费品以旧换新资金🥭。同时🍑🍑，将协调有关方面，坚持更加注重持续性和均衡性原则🍄👅🌽💝，分领域制定落实到每个月💯🥥🍋👚、每一周的国补资金使用计划，保障消费品以旧换新政策全年有序实施。

2、紫光展銳(ruì)曾多次穫(huò)得國(guó)傢(jiā)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)，其中特等獎1次、一等獎2次，纍(léi)計(jì)申請(qǐng)專利超11000項(xiàng)，擁(yōng)有3G/4G/5G、多卡多待、多糢(mó)等覈(hé)心專利(li)。