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中光学3月3日(ri)在互动(dong)平台表示，公(gong)司具备AR产品中核心部件光波导器件的生(sheng)产技术。蓝特光学在2024年(nian)年报中(zhong)表(biao)示，公司玻璃(li)晶圆(yuan)产品主要分为显示(shi)玻璃晶圆、衬(chen)底玻(bo)璃晶圆(yuan)和深加工玻璃晶圆三类(lei)，其中显(xian)示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用(yong)作AR镜片材料。

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🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明显的高(gao)低切(qie)换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期(qi)边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以来持(chi)续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电池主(zhu)题(ti)）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一步降低后，也需(xu)警惕银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业层面(mian)优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存(cun)储(chu)、小金属。

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2、过去今年7月政治局召开后对经济(ji)的定调对于后续的市场表现产生至(zhi)关重要的(de)影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目(mu)前有所削弱(ruo)，7月政(zheng)治局会议能否进一步强化稳增长(zhang)的预期从而稳定经济预期值得关注。