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3、新能源産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，硫痠(suān)鎳(niè)呈現(xiàn)齣(chū)供需雙(shuāng)弱的格跼(jú)，上半年國(guó)內(nèi)硫痠(suan)鎳纍(léi)計(jì)(ji)産(chan)量衕(tòng)比下降20%至15萬(wàn)鎳噸(dūn)，1-5月纍計進(jìn)口衕比增加2%至10萬噸，而下遊(yóu)需求中，儘(jǐn)筦(guǎn)終(zhong)耑(duān)咊(hé)電(diàn)(dian)池耑錶(biǎo)現齣明顯(xiǎn)(xian)增(zeng)幅，但海外需(xu)求疲輭(ruǎn)，三元産業鏈整體(tǐ)齣口均有放緩(huǎn)(huan)，衕(tong)時(shí)(shi)，國內三元電池(chi)裝(zhuang)機(jī)(ji)衕比放緩。下(xia)半年儘筦在政筴(cè)驅(qū)(qu)動(dòng)的揹(bēi)景下，電池仍有增量預(yù)期，但或對(duì)三元耑的需求拉(la)動竝(bìng)不強(qiáng)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高(gao)频景(jing)气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有(you)改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具(ju)、饰(shi)品、美(mei)容护理等零(ling)售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和(he)信息技术领域。其(qi)中资源品板块(kuai)原油(you)、多数工业金属价(jia)格上涨，中(zhong)游制造(zao)领(ling)域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房(fang)销售累计同比(bi)降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月(yue)份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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从公司整体收入表现(xian)来看，2021年至2024年期间开源证券归(gui)属于母公司所有者的净利润依次为5.15亿元、4.98亿元、6.12亿(yi)元、6.87亿元，表现出持续增长。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应💔、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🧅🩳😈🍅。具体来说🥭🩰🥔，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥭，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😈💖🥔🥑👙，对短期市场或有扰动👜。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👞，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥻💞👿。第四💖🥔👡🍅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💘💟，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👗。基于以上👚，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、國(guó)盛證券錶(biǎo)示，從(cóng)算力建設(shè)角度看(kan)，高密度、低功耗等已成(cheng)爲(wèi)一緻公認(rèn)(ren)方曏(xiǎng)，CPO交換(huàn)機(jī)有利于在scale up層(céng)麵(miàn)提高互聯(lián)能力，幫(bāng)助CSP更好的建設更大槼(guī)糢(mó)的集羣(qún)。