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中光学(xue)3月3日在互动平台表示，公司具备AR产(chan)品中核心部件光波导器件的生产(chan)技术。蓝(lan)特光学在2024年年报中表(biao)示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示(shi)玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻(bo)璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后(hou)可制成AR光波(bo)导，最终用作AR镜片材料。

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根据行业中观景气👗👝、宏观周期、筹码🧡、估值、换手率、政策🤍、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备🍓、电池、家用电器、医疗服务👄😈😈、消费电子、半导体、计算机设备、保险、电力💟👞🥔、燃气等行业。

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进入7月后🍒🥔👛，综合业绩披露期效应🩰🍊、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍄🥻🧅，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍆，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍆🥒👢，对短期市场或有扰动👿👚💟🩳。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍅🥝，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👙🧄。第四💌💔，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩳💛👝👛😈。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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