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岳阳兴(xing)长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日，子公司惠州立拓、新岭化(hua)工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产。公(gong)司此前披露，根据上游装(zhuang)置检修及公司(si)计划(hua)安(an)排，公司及子(zi)公司(si)各主体生产装置分别于2025年4月中旬(xun)陆(lu)续(xu)停工检修。本次停工检修对设备、容器、管线等进(jin)行检验、检(jian)修、维(wei)护和改造(zao)，确保装(zhuang)置本质安全(quan)、生产平稳。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥔👄👜🥝，成长价值或相对均衡。具体来说🍄，第一，从历史来看🍌，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💔🍎🩲。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三😠👘🥥，央行季度例会提到“用好用足存量政策👠，加力实施增量政策”🥭，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👚，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥥🌽👗，成长价值风格或相对均衡👝🍊。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱💝、政策基调积极🍋👚👛、各类主题机会活跃👚👛👠，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👚🍉，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💟，突破前可能还需要震荡一段时间🧄👗🍅。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月👄🎒💟，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🤬🍑。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🥥🍋。2020年7月突破后形成的牛市🍓，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、目前來(lái)(lai)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日(ri)，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至(zhi)25%。從(cóng)(cong)目前美國(guo)對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時(shi)間或者延長(zhǎng)“對等關(guan)稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今(jin)年4月(yue)初(chu)以來的貿易(yi)咊關稅(shui)對市場(chǎng)的影(ying)響(xiǎng)逐漸(jiàn)(jian)趨(qū)于緩咊。伊(yi)朗以色列(lie)軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反(fan)復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)(huan)境擾(rǎo)動(dòng)降低。