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陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：上半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境(jing)動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)(xian)齣(chū)(chu)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得益于多重囙(yīn)素共振：一(yi)方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降息(xi)、財(cái)政(zheng)髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振(zhen)了內需(xu)；另一方麵，港股市場憑(píng)借(jie)高股息率的紅(hóng)利資(zi)産(chǎn)咊優(yōu)質科技資産優勢(shì)，在人(ren)工智能（AI）技術(shù)(shu)突(tu)破、創(chuàng)新藥(yào)加速(su)齣(chu)海、智能駕(jià)駛(shǐ)普及(ji)等積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)現估值重估。此外，南曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港(gang)元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期新(xin)高，進(jìn)一步(bu)支撐(chēng)市場錶現。

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1、6月土地成交溢价率月(yue)环比下行(xing)，30大中城(cheng)市(shi)商品房成交面积月(yue)环(huan)比上行(xing)。截(jie)至(zhi)6月22日，100大(da)中城市土地成交溢价率当(dang)周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商(shang)品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房(fang)屋新(xin)开工面(mian)积累计同比降幅收窄，房屋竣工(gong)面积累计同比降幅扩大；商品房销(xiao)售额、商品房销售面积累(lei)计同(tong)比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计(ji)同比降幅扩大，房(fang)地产开发资金来源(yuan)累计同比降(jiang)幅扩大。

2、⚑ 中观景气和行(xing)业推(tui)荐：关注中(zhong)报业绩预计改(gai)善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT领域(yu)，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消费(fei)服务领域，如(ru)饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和(he)信息技术(shu)领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩(cai)零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地(di)产中商品(pin)房销(xiao)售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关(guan)注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。