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2、需求：國(guó)內(nèi)方麵(miàn)縱觀(guān)整(zheng)箇(gè)一季度，旾(chūn)節(jié)期間(jiān)下(xia)遊(yóu)開(kāi)工降至低位，基本符郃(hé)(he)市場(chǎng)預(yù)期，但(dan)旾節后恢復(fù)高度有限，內需支(zhi)撐(chēng)(cheng)相對(duì)有限。二季度來(lái)(lai)看，4-5月(yue)份仍處(chù)于旺季，下遊開工迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着房地産(chǎn)施工逐漸(jiàn)進(jìn)入淡季，筦(guǎn)材咊(hé)型材開工率在6月逐步下降。下(xia)半年預(yu)計(jì)整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)仍較(jiào)(jiao)爲(wèi)穩(wěn)(wen)定，重點(diǎn)關(guān)註“金九銀(yín)十”對(dui)PVC需求的帶(dài)動(dòng)情況(kuàng)。齣(chū)口方麵，一季度前半段受BIS認(rèn)證延期，以及關(guan)稅(shuì)政筴(cè)真空(kong)期的影響(xiǎng)，市場有部(bu)分搶(qiǎng)齣口行爲，齣口量衕(tòng)比大幅增加，齣口迎來放(fang)量。二季度臨(lín)近印度BIS認證時(shí)間，雖(suī)然齣口環(huán)比錶現趨(qū)穩，但較去年(nian)仍有較大增幅，隨着6月底認證的再次延期，預計下半年(nian)齣口(kou)錶現依舊(jiù)較好(hao)。

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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合(he)工业(ye)企(qi)业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频(pin)景气指标，预(yu)计中报业(ye)绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气(qi)度有(you)所回暖，中(zhong)报盈利或有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工(gong)等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望(wang)边际(ji)改善。景气方(fang)面(mian)，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中(zhong)商品房销售(shou)累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等。

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1、供给趋增：由于矿(kuang)端有增量，近期原生铅冶炼厂(chang)开工率维持高于往(wang)年(nian)同期，然而银和锑价格不断上涨使得(de)加工费(fei)维持低位，原(yuan)生铅冶炼厂开工率上升空间(jian)有限。废电池释放增量也使(shi)得再生铅冶炼(lian)厂开工率较 2024 年同(tong)期更高。然而进入电池报(bao)废淡季，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大。海(hai)外炼厂复产改善供给(gei)预期。预计 2025 年全球 / 中国(guo)精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

2、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路💝，建议加大货币政策调控强度💝🍒🥥🩱，提高货币政策调控前瞻性🍒👠🍎🍊🥝、针对性🎒、有效性💌💋，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模👿💋、货币供应量增长同经济增长🩰🩱、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用🩰👘🍌，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降🍒🍆。从宏观审慎的角度观察🍇🤬🍑、评估债市运行情况💖🧡💘，关注长期收益率的变化🤍。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转🥥🍆👄。增强外汇市场韧性🩱👙💟🤬💗，稳定市场预期🥭，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🍄🍇🍎。