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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍌💞👘，逻辑跟此前几次不同🍍🍅👘💌。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥥🩳🍑🥬，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代😻🍎🥭，A股自由现金流收益率不断提升👗🍄。而2018年以来👅🥝，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍎🍓💖，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍅🍋🍇🍇👄。据估算🩱🍌🥬，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💝🥾🧡😠💕。此外👘，本轮增量资金的正反馈机制🍏💞，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥥。这个逻辑之下😠🍊🍎，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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流动性1500股票池中💌，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)💗🍉🩳。

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1、中期结构观点不变：A股重回结构牛🍑🥒，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产💛🧡🍅，黄金👿🍒、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👜🍎👗。

2、上(shang)海市科(ke)委(wei)相關(guān)(guan)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示，此次腦(nǎo)機(jī)(ji)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)在(zai)上海新虹橋(qiáo)(qiao)國(guó)際(jì)醫(yī)學(xué)中(zhong)心落地(di)，將(jiāng)髮(fà)揮(huī)區域科研(yan)基礎(chǔ)紮(zā)實(shí)、臨(lín)牀(chuáng)資源豐(fēng)富(fu)、産業資源顯(xiǎn)著的(de)優(yōu)勢(shì)，以集聚區爲(wèi)覈(hé)心，形成“技(ji)術(shù)突破(po)-産業轉化-場(chǎng)景落地”集聚傚(xiào)應(yīng)，進(jìn)一步推進腦機接口(kou)未來産業培育。