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供需(xu)平衡方面：市场预(yu)期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加，但实际增量仍需(xu)等待(dai)印(yin)尼官方(fang)披露。其次，印尼头部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲(pi)软，供需整体将进一步承压(ya)运行。中长期而言，镍价(jia)将处(chu)于市场供需过剩与预期印尼政(zheng)策干(gan)扰博弈的过(guo)程。预期政策干扰的弱化或(huo)将来自海外 LME 镍库存不断升(sheng)高，我们认为 LME 镍库存(cun)后续如果(guo)继续升(sheng)高，印尼(ni)预期干扰政策或将难以再起(qi)推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌。

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2、沪铅 2025 年二季度价格运行基本符合我们 3 月 23 日发布的 2025 年一季度策略报告中的判断💯🧅🤍💓，即供需偏过剩将限制上行高度，但再生铅成本为铅价提供支撑。我们预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨😻🧡，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。