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市场越来越乐观(guan)地认为，美联储可能很(hen)快就会降息。根据芝加哥商品交易所美联储观察(cha)工具(CME FedWatch Tool)的(de)数据(ju)，截至上周五，市场预计美联储(chu)在7月底的下一次会议上(shang)降息的可能性为18.6%，高于前一周的14.5%。与此同时，投资者押注9月底前降息的可能性大幅上升，市场目前预计美联储(chu)届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%。

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战略上，去年10月以(yi)来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似(shi)，后续有望迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素，现(xian)在宏观高频数据和(he)新(xin)增政策的催化并不(bu)明显，突破前(qian)可能还(hai)需要震荡一段时间。2014年7月突破(po)后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数(shu)刚突(tu)破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同(tong)时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转(zhuan)向积极，全(quan)国各地放开限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛(niu)市，是盈利很(hen)强的(de)牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈(ying)利快速上行(xing)。对应的宏(hong)观指标(biao)（比如PMI）也从(cong)2020年疫(yi)情后持续上行。

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