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中期结构观点不变(bian)：A股重回结(jie)构牛，仍依赖科(ke)技产业(ye)趋势突破。看好三个宏大叙事强相(xiang)关资(zi)产，黄金(jin)、稀(xi)土和国防军工。战(zhan)略看好港股(gu)是潜在牛市中的领涨市场。

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对于2024年个税申报(bao)中既不需要补税也无需退税人群，按照《规定》无需办理汇算清缴(jiao)，因此过了截止日(ri)对这部分人(ren)群没有影响。

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一、即(ji)日起恢(hui)復(fù)部分原産(chǎn)地爲(wèi)日本(ben)的水産(chan)品進(jìn)口，福島(dǎo)縣(xiàn)、羣(qún)馬(mǎ)縣、栃木縣、茨城縣、宮(gōng)城縣、新潟(xì)縣、長(zhǎng)壄(yě)(ye)縣、埼玉縣、東(dōng)京都、韆(qiān)(qian)葉(yè)縣等10箇(gè)都(dou)縣除外。

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（三）安全檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)交通安排：市民鬚(xū)持(chi)蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)人身份證件，自行前徃(wǎng)昂舩(chuán)洲軍(jūn)營(yíng)（深水埗(bu)區(qū)誌昂(ang)路）。上午(wu)8時(shí)20分至下午(wu)16時30分從(cóng)昂舩洲軍營西門(mén)接受安檢后(hou)入營蓡觀，駐香港部隊(duì)展覽(lǎn)中心(xin)衕(tòng)時麵(miàn)曏(xiǎng)市民開(kāi)放。

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1、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平🥝，其偏度持平🧡🍋💝，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

2、3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱(qu)动因素为(wei)关税政策与(yu)地(di)缘(yuan)冲(chong)突。鉴于需求(qiu)韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四(si)季度起(qi)产量趋于稳定。然而(er)，受夏季中东地区内部(bu)需求(qiu)增长及库存(cun)调(diao)节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量(liang)增长。伴随(sui)4-5月(yue)油(you)价逼(bi)近页岩油盈亏平衡点(dian)，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美(mei)国家(jia)。当前海外夏季需求旺(wang)季已然来临，预计三季度欧美地(di)区的航(hang)空与陆路出行高峰将提振交通(tong)燃(ran)料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三(san)、四季(ji)度的供需平衡预测分别为供应过(guo)剩36万桶/日和61万桶(tong)/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球(qiu)原油市场整体将(jiang)呈现(xian)供应(ying)过剩格局，累库压(ya)力将贯穿下半年(nian)，尤以四季(ji)度为甚。尽管当前地缘政治溢价(jia)逐步消退，三季(ji)度(du)供需相(xiang)对偏紧的态势或仍有望(wang)支(zhi)撑油(you)价企稳反(fan)弹至70美元/桶一线。然而，在(zai)四季度累库压力下，油(you)价中(zhong)枢则可能再度下移至55美元(yuan)/桶附近，潜在风险(xian)仍需关(guan)注关税政策及地缘局势的演变。