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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的(de)角(jiao)度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步(bu)边际改善，使得即将(jiang)到来的(de)中报业绩期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示(shi)出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极(ji)财政(zheng)政策的支(zhi)持下，预计下半年总需(xu)求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下(xia)行(xing)的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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前期表现：过去两个月整体跑(pao)输万得全A指数主要集中在：1）消费服务(wu)领域(yu)的白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域，房地(di)产、工程机械、装修建材、钢铁、基础建设(she)等。化学制药、医疗服务、保(bao)险、传媒(mei)、农化(hua)制品、工业金属、石油石化等板块跑(pao)赢万得全A。

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政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月、10月分别下达三🥔🩳🍈🩳、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性🍉，分领域制定落实到每个月💌🍇💔🥿、每周的国补资金使用计划🍈🍄💘🥿，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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