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华安证券表示🍉👿，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度🩲，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势🍓🍎🧅🥒🍈。

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注(zhu)意(yi)到，短期内过剩流动性涌入(ru)少量优质资(zi)产，也将导致(zhi)短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画(hua)板(ban)块集中度并且寻(xun)找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对(dui)比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空(kong)头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例(li)、以及5）估值等多维(wei)度刻画。

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今年 4 月🍅🥒，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天🍍👅🥑，至下个月到期。

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短期金融搭台，成(cheng)长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防(fang)军工(gong)是弹性较高的方(fang)向。新消费和(he)创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产(chan)中期估值重估是趋势(shi)，待短期市场关注度(du)回(hui)落后，仍是配置(zhi)机(ji)会。中(zhong)期结构观点不变(bian)：A股(gu)重回结构牛，仍依赖(lai)科技产(chan)业趋势突(tu)破。看好三个宏大叙事强相关资产(chan)，黄金、稀土和国防军(jun)工。战略看好(hao)港股(gu)是潜在牛市中的领涨市场。

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1、1👄🍄🤍👝、供给：据SMM🩰，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨👝💛🧡，开工率83.8%🍎👜💖，上半年产量4368.3万吨，同比上涨8.5%💯。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨🥾🧡🩳，开工率96.1%🍉🥑🥒👅，上半年产量2167.8万吨💞，同比上涨2.5%🧄👞。用矿成本分化、各地增减产并行🩰🍇🥾。山西延续复产节奏，河南开工持稳🥻，山东及广西降负荷。供给维持高稳🤬，短期暂无新增和置换计划，铝水比提升至76%附近🩲💕，铸锭量维持压减。

2、江苏省卫生健康委医政处处长高鹏介绍，江苏开展试点工作的基础较好，早在2006年已有3家医院启动无陪护试点工作。截至目前，在江苏省的31家培训基地，已完成对1.3万余名医疗护理员的培训工作。