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如今，随着 2025 年上半年接近尾声👿💖🍍🤍，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解🍅。从关税引发的通胀压力👚，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数据可能(neng)导致(zhi)市场对美(mei)联储降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和(he)赛(sai)道价值等多个(ge)维度，本(ben)期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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然而，尽(jin)管智能眼镜市场潜(qian)力巨(ju)大，但要真正从“热潮”迈向“普及”，仍面临诸多挑战。比如，隐私合规压力不容小觑(qu)，许多AI眼镜自带摄像头，这(zhe)一特(te)性可能会引发(fa)公共场景下的隐私争议。此外，由于缺乏稳定的(de)内容与交互生(sheng)态支(zhi)撑，智能眼镜(jing)的长期使用驱动力也有待验证。

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