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其表(biao)示，OceanGPT 还集成(cheng)了(le) MCP 大模型协议，旨在实现大模型驱动的(de)多机器(qi)人协同协作(zuo)。后续 OceanGPT 还(hai)可直(zhi)接部署于(yu)海洋机器人上的端(duan)侧大模(mo)型，借助端侧大模型的推理能力进一步提升海洋(yang)装(zhuang)备的自(zi)主作业能力和作(zuo)业效率。

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1、供应方面：下(xia)半年产能释放增量有限，炼(lian)厂排产仍主要取决于(yu)生(sheng)产利润和下游实际需求。然而，当前(qian)稀释沥青(qing)贴水仍维持高位，对缺乏(fa)进口配额的独立炼(lian)厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥(li)青消(xiao)费税返还政策(ce)调整的预期(qi)，或将对炼厂加工利润及开工(gong)水平形成一定提振。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善，山东及河北(bei)有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏(zou)，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼(lian)沥青增量有限(xian)。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥(li)青(qing)产(chan)量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力。库存方面，上(shang)半年沥青厂库和社库(ku)均(jun)位于近五(wu)年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显，厂家(jia)挺价意愿较为强烈。

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企业盈利的改善(shan)是经济改善的(de)结果，因此，在宏观指标上，经济数据的(de)加(jia)速改善，例如新增社融(rong)的明显回升，M1等货币数据的明显回升也(ye)是重要的信号。

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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策(ce)的支持下，预(yu)计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退(tui)或显著下行的可能性较(jiao)低。在流(liu)动性和增量资金(jin)方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创(chuang)造了有利条件(jian)，类似(shi)现象在2020年也出现(xian)过，我(wo)们称(cheng)之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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1、部分理財(cái)公司基于提陞(shēng)客戶(hù)持有體(tǐ)驗(yàn)、豐(fēng)(feng)富産(chǎn)品體係(xì)、滿(mǎn)足客戶多元化需求等攷(kǎo)慮(lǜ)，加大(da)了低(di)波理財産品佈(bù)跼(jú)力度，形成了與(yǔ)公募基金差異(yì)化的産品體係。

2、除此之外，在经济(ji)改善的同时，往往伴随着大(da)型产业趋势的发展，大型产业趋(qu)势的(de)特(te)征是低渗透率，政策(ce)支(zhi)持(chi)，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述(shu)。