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陳(chén)健瑋(wěi)：下(xia)半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)(yin)素(su)包(bao)括宏(hong)觀(guān)政(zheng)筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)(chuang)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加(jia)碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)(xiu)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)(shi)，海外區(qū)(qu)域性資金(jin)對(duì)(dui)港股關(guān)(guan)註度上陞(shēng)(sheng)，若基本麵持續改善，外資配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

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近期A股科技板块强势(shi)反(fan)弹，背后是宏观风险缓解与市场风(feng)险偏好修复的(de)共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息(xi)，大幅缓解(jie)市场地缘政治担忧，原油价格显(xian)著回落，带动(dong)通(tong)胀预期(qi)下降(jiang)，流动性环境改善，全球权益资产价(jia)格(ge)上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上(shang)的表态，特别(bie)是在以伊问(wen)题(ti)上的处理降(jiang)低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正(zheng)是一季度部分资(zi)本离开美(mei)国避险(xian)的(de)主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度(du)全球资(zi)产组合相对的“反向组合(he)”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达克指数(shu)走强，不仅从流动性角度为A股(gu)提供支撑，也通(tong)过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🍄👛、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥔💘💟🥾，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🤬👞💗，半导体🧄💗🥕👙、光学光电子、消费电子🥔🍆、运营商🥾👙、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍉，业绩有望改善👿🩳💖👚；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💛🥬😠，中报盈利或有改善，如汽车🥻、光伏👅💓、自动化设备等；3）消费服务领域🌽💞👝👞，受益于扩消费政策提振🩳🥔🥒😠、电商平台大促👛🍈🍏、五一端午等多重假日**🥦，有望延续两位数增长🍒🥑，其中饮料乳品、农副产品、家电🎒、家具😻😈🍍🧄、饰品😠🍑🥕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥭；

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检察官称🧡🥾😡👝，在 2025 年 3 月至 6 月期间，这两人策划获取这些公司的信息，而这些公司当时宣布已达成合并协议，“导致每家公司的股价大幅上涨”🌽🍏🎒👘。

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2、中期结构观点不变：A股重回结构牛👡，仍依赖科技产业趋势突破🥔🍌🌽😻。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🥑🍍、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场💯🥒。